Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и вопросы. Их путь напоминает странствие по миражу — чем ближе кажется разгадка, тем дальше она ускользает в раскалённом мареве.
В поисках истины путники выходят на след легендарного рейва, что якобы проходит где-то на самой границе с Мавританией. Место это окутано мифами и рассказами бывалых кочевников, будто сама пустыня скрывает эту тайную тусовку. Теперь Луису с сыном предстоит проверить, где кончается вымысел и начинается реальность в их отчаянных поисках.